最近，头部自动驾驶公司Waymo迎来了成立10余年以来的首次裁员，给自动驾驶的未来又蒙上了一层薄雾。

近年来，自动驾驶作为全球的热门领域，吸引了众多企业入局，Waymo在某种程度上可以说是全球自动驾驶企业的风向标，其如今的情况似乎昭示着：那些冲在前线的厂商们，正在后退。

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01自动驾驶赛道高温回落

去年以来，多家自动驾驶公司出现了破产、裁员、倒闭等情况。自动驾驶产业在经历了几年的持续高温之后，开始遇冷回落。

在资本市场，搜狐汽车发布的数据显示，据不完全统计，2022年自动驾驶领域的融资规模仅超过200亿元，同比2021年的932亿元减少近8成。这种情况不仅出现在一级市场，在二级市场中，已经上市的自动驾驶公司在2022年的平均股价跌逾80%，不可谓不惨烈。

在产业层面，许多曾经的明星企业受困于难以量产、无法盈利等问题，有些已走向了倒闭的终局，有些则不得不改变技术路线，争取先通过量产的大考。

迄今为止，自动驾驶产业能讲的资本故事和可选的技术路线都已经相对明确了，也许，在高热时期过后，短暂的遇冷可以为产业提供一个沉淀的机会。

自动驾驶产业的走向，正牵动着全球市场的重要神经。

02自动驾驶领域加速洗牌

按照SAE（国际汽车工程学会）给出的自动驾驶分级标准，自动驾驶从Level 0到Level 5 共分为6个等级，其中L0~L2为低自动化水平自动驾驶，主要靠驾驶员来负责，L3~L5为高度自动化水平自动驾驶，主要靠自动驾驶系统负责。

从实现最终目标无人驾驶的角度来看，自动驾驶的研发分成了两条线路，一条是由L1/L2级高级驾驶辅助系统（ADAS）向L4/L5级自动驾驶系统过渡的逐级研发模式，代表厂商有特斯拉等；另一条则是跳过驾驶辅助系统，直接从L4级高度自动驾驶切入的直接开发模式，代表厂商有Waymo等。

眼下，聚焦L4级及以上的公司由于技术周期长、落地困难等问题，遇到了瓶颈；而从L2级辅助驾驶出发的企业则凭借相关产品的量产落地，迎来了又一波小热潮。

因此，与其说自动驾驶遇冷，倒不如说自动驾驶领域开始加速洗牌，面对尚且摸不到边际的全自动驾驶，市场开始将更多目光聚焦到商业化落地层面。

2022年以来，一些此前专注在L4级自动驾驶的企业，也开始了技术转型，开始押注L2级自动驾驶领域，先关注可量产的自动驾驶解决方案，借此来为自身造血，使自己不至于死在黎明前夜。

03自动驾驶公司现状

Waymo是Alphabet（Google母公司）旗下的子公司，2009年起源于Google的一项自动驾驶汽车计划，2016年从Google独立。Waymo致力于研发 L4+高级自动驾驶技术，在很长一段时间里代表着自动驾驶行业中最先进的技术和方向，在关键的路测阶段积累了大量经验。

2022年，随着资本市场渐冷，Waymo的估值从最高点的1750亿美元跌到了300亿美元。

2023年1月20日，Alphabet的CEO宣布在全球裁员，其中Waymo约裁员4%左右，这是Waymo自成立以来第一次公开裁员。随后有消息称， Waymo表示，其正撤回些许在无人驾驶货运卡车上的部署，但整体用于测试和商业服务的车辆数都没有减少。

不知道这个在无人驾驶领域持续坚守的企业，最后是会坚持到技术落地还是向现实妥协。

百度是国内起步最早的自动驾驶公司，无人车项目启动于2013年，致力于L4级高度自动驾驶。2017年，百度推出Apollo计划，百度Apollo平台是一套完整的软硬件和服务系统，包括车辆平台、硬件平台、软件平台、云端数据服务等四大部分。如今，百度Apollo系统已经迭代至6.0，百度Apollo L4级自动驾驶运营测试里程累计超4500万公里，连续四年全球第一。

面对高度自动驾驶成本高周期长、辅助驾驶渗透率逐渐增加的市场现状，百度已经选择了双管齐下的路线。2022年11月，百度Apollo表示2023年将打造全球最大全无人自动驾驶运营服务区，同时也宣布要将自动驾驶技术落地在高级辅助驾驶产品上，探索L4/L2+技术共生路线。

目前，百度旗下萝卜快跑的全无人自动驾驶车队已驶入北京、武汉、重庆，成为首个在全国多个城市开展全无人自动驾驶运营及测试的企业，并且已经在深圳市坪山区开启了商业化试点，面向公众提供自动驾驶付费出行服务，或将推动百度自动驾驶技术加速落地。

日前有消息称，百度智能驾驶事业群（IDG）正在裁员，主要集中在智能交通事业部（ACE）下属的车路协同、智能网联和智能交通业务部。眼下几乎所有做车路协同和智慧交通的企业都面临着商业化问题，地平线联合创始人黄畅曾表示，车路协同要想实现大规模商业运作很难，会面临责任归属、法律法规、市场监管、成本分摊、价值分配、商业保险等诸多因素，已经超出了技术范畴。

不过，百度正在以不同的商业模式对自动驾驶业务进行变现，深度合作车企与集度造车并行，力求在自动驾驶成为汽车工业主流之时能勇立潮头。

图森未来成立于2015年，致力于L4级无人驾驶卡车技术，于2020年启动了无人驾驶货运网络，2021年4月在美国纳斯达克上市，成为了全球自动驾驶第一股。

自上市以来，图森未来的股价跌跌不休。2022年10月，图森未来在发布2022年三季度财报时，董事会突然宣布解除时任首席执行官、总裁和首席技术官的侯晓迪的职务，并将其从董事会除名，一时舆论哗然；11月，侯晓迪联手图森未来的另一位联合创始人兼主要股东陈默，罢免了图森未来董事会，后请来了三位独立董事，并恢复了前CEO的职位，与此同时，裁员、路测不顺等问题也笼罩着图森未来，使其股价跌逾九成。

近日，有知情人士表示，图森未来创始人陈默、侯晓迪和CEO吕程或面临美国经济间谍的指控。因此，对目前的图森未来而言，在考虑技术路线与市场因素之外，最大的问题是冲破当前所处的困境。

文远知行成立于2017年，拥有全球领先L4级自动驾驶技术，2019年在广州推出了全球首个全对外开放的Robotaxi服务。

文远知行拥有自动驾驶通用技术平台WeRide One，产品服务涵盖了乘用出行、客车、货运商用三大场景，拥有包括自动驾驶出租车、自动驾驶货运车、自动驾驶小巴、自动驾驶环卫车、高阶智能驾驶产品五大产品线。4年多以来，文远知行凭借由300辆车组成的自动驾驶车队在中美两地积累了超1300万公里的路测数据。

在技术路线层面，文远知行并非全面投入L4级高度自动驾驶，而是也兼顾了L2/L3级自动驾驶解决方案，这使其在商业化落地的浪潮中拥有了造血能力。2022年5月，文远知行宣布获得博世战略投资，联合开展高阶智能驾驶研发，共同推进博世中国高阶智能驾驶解决方案加速落地，助力应用于乘用车的SAE L2~3级自动驾驶大规模前装量产及市场化应用。

可见，文远知行眼下无须担心生存问题，但挑战仍在继续。

特斯拉成立于2003年，是全球电动汽车领域的先行者，特斯拉的完全自动驾驶方案（特斯拉FSD）选择的是渐进式技术路线，即先在量产车上搭载L2/L3 级辅助驾驶技术，收集数据、训练算法迭代，最终实现L4/L5级自动驾驶。

如今，搭载辅助驾驶技术的特斯拉在全球电车中的销量十分可观，但特斯拉FSD的进展却相对缓慢。

进入2023年，自动驾驶领域传出了一则新闻，特斯拉2016年自动驾驶宣传视频造假事件被证实。特斯拉现任自动驾驶软件总监在法庭作证时表示，特斯拉官网的FSD自动驾驶宣传视频造假，是技术人员按照马斯克的指示制作出来的，过程中在预定的路线上使用了3D地图，驾驶员在测试时也进行了介入。这使得公众对特斯拉在全自动驾驶方面的能力产生了更多怀疑。

2022年11月，特斯拉开始小规模推送FSD Beta V11，给出了多次大规模推送时间但迟迟不见踪影，据马斯克透露，V11.3将具有许多重大改进，不知道能否让市场耳目一新。

其实，从技术层面来看，无论是将L4级下放到L2级，还是从L2级渐进至L4级，都没那么容易。从软件架构、硬件、成本等角度来看，L4级高度自动驾驶和L2级辅助驾驶完全是两种概念，L4级虽然有一定的算法优势，但如果要进行跨越，则必须重新搭建架构，小马智行CEO彭军一度认为，通过将辅助驾驶量产来逐渐实现L4级自动驾驶“几乎完全不可能”。

因此，能做好ADAS的未必能最快实现L4，做好L4的也未必能直接跨到L2实现商业化，这也是众多厂商开始将两种技术并行的重要原因，毕竟在当下的市场，把握完全自动驾驶技术等待时机与尽快实现造血能力缺一不可。

如今，自动驾驶明星公司Argo AI由于烧钱过多且无实质性技术落地，已于2022年10月宣布倒闭，成员与部分零部件将分别纳入福特汽车公司与大众汽车公司，证实了福特首席财务官JohnLawler的那句话：“想要制造出大规模盈利的全自动驾驶汽车，还有很长的路要走。”

小马智行在进行大幅裁员之余，已然开始增强在辅助驾驶领域的布局，表示乘用车辅助驾驶业务将成为其未来的核心发展驱动力之一。

通用旗下的Cruise虽然在坚持研发高阶自动驾驶技术，但其如今的核心目标已经从从实现Robotaxi商业化运营，变成了为通用汽车打造Ultra Cruise智驾系统，在被通用收购之后提升了商业化能力。

而曾经号称要与Waymo、Cruise三分天下的Aurora，已经采取了裁员、降薪、出售资产等措施来削减支出。

04自动驾驶的未来

现下，搭载L2+/L3级技术的自动驾驶前装渗透率正快速提升，给智能驾驶产业链带来了很多机会，资本将向领域内的优质企业倾斜。

对于L4级自动驾驶，业内大抵有着相似的判断，即认为L4会在未来3~5年内进入发展期，迎来高度自动驾驶商业化拐点。

从技术层面来看，虽然眼下很多公司都把技术转向了L2级技术领域，但这也许只是短期补充资金的应急措施；不过，厂商们齐聚L2级技术领域进行内卷，或许也能激发出更多潜力，为市场注入能量。

从目前全球的发展状况来看，中国或将是自动驾驶产业链最大市场的之一。随着相关技术的落地与管理规范的实施，无论提供自动驾驶方案商还是聚焦车路协同，无论进行封闭路段运营还是服务于车企，厂商们都将获得更多发展机会。

2022年8月，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式实施，首次对智能网联汽车的准入登记、上路行驶等事项作出具体规定。2022年9月，《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》提出，产业规模到2025年力争达到5000亿元，具备L2/ L3级的汽车占新车生产比例超70%，具备L4级及以上汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。2022年11月，苏州市政府通过了《苏州市智能车联网产业创新集群行动计划》，表达了推进自动驾驶进程的决心。2022年12月，《扩大内需战略规划纲要（2022-2035）》、中央经济工作会议分别提到了推动汽车电动化、网联化、智能化。

今年，自动驾驶商业化或将进入新阶段；未来，自动驾驶还有很长的路要走。